1931年震驚中外的"九·一八"事變爆發了武林誌士華誌強在母親慘遭日軍殺害後他與戀人張小葉逃離故土途中兩人失散小葉逃至北平避難於姨夫魏辛家裏魏辛早已不好漢奸在阪田手下任翻譯阪田公開的身份是使館外交官實質則為日本的間諜他專事組織綁架、暗殺我抗日誌士的罪惡活動此時阪田特意安排其子、日本武士小次郎來到北平與中華武館楊館長比武妄想借此機會征服中華武術界但阪田深知楊館長武功高強遂暗派殺手在蘆溝橋上行刺幸虧喬裝車夫的華誌強相救楊館長才安危脫險小次郎對父親的作法十分不滿他要以公平比武的方式打敗楊館長阪田無奈下隻得派魏辛到武術館下戰書約定第二天比武決勝負次日中日雙方在天壇擺開擂台進行一場生死的較量楊館長武功超群小次郎隻有招架之功爾後楊館長佯裝失手鳴鑼收兵是夜阪田終於毒死楊館長正當阪田在公館內舉杯慶...