太平天國運動失敗20年後天國叛徒黃璋因出賣靈魂勾結清廷屠殺天國將領而被清廷任命為平南將軍在廣西境內引起了極大民憤鐵索橋上天地會二首領韋天成為殺黃璋誤中清府總管覃謀的圈套被清兵俘虜知府大院內黃璋正在觀看瑤家姑娘跳舞一個領舞姑娘借跳舞之機靠近黃璋欲殺黃璋未成天地會兩次謀殺使黃璋驚恐不安他處死了韋天成並責令清兵在廣西各地大肆搜捕天國後人格殺勿論黃璋的暴行更激起天地會的憤怒不殺黃璋死不罷休韋天國、蒙鐵親自出馬尋找長年隱跡、獨來獨往的江湖高手--天國後人孤獨漢在韋天國慷慨陳言、凜然正義的感召下孤獨漢終於出山可是蒙鐵的被捕使孤獨漢的行動暴露了黃璋在家鄉--馬甲為母親祝壽清兵在官道、小路設下九重鐵圍孤獨漢翻山越嶺黃璋貼身護將楊剛在山路投下防線孤獨漢在大苗山殺死了苗山虎後在大瑤山、茅草地兩次遇險幸虧美人蕉突然...