1940年抗日戰爭進入了第三個同時也是極為艱苦的念頭中國共產黨所率領的八路軍和新四軍依照毛澤東同誌製定的方針與日本侵略者展開殊死的鬥爭與之形成鮮明對比的是國民黨方麵則試圖趁亂限製中共的發展從而阻礙了抗戰勝利的前進步伐新四軍挺進縱隊攻占蘇北據點橋頭鎮再往前即可踏上東進抗日的道路而在這片國民黨實際掌控的地區許多頑固派建議趁機向新四軍發動進攻挺進縱隊司令員孟器宇（張鍾英 飾）與國民黨代表談判並成功策反蘇魯皖部第一縱隊司令周明哲（文卜東 飾）家國大義當前中華兒女做出最為正確的選擇……