在空寂無人的郊外清澄明澈的河邊佇立著一個廢棄良久的老磨坊人類的足跡早已從此消失如今這裏變成了動物們棲息繁衍的歡樂所在鳥兒在此築巢小老鼠們歡快地跑來跑去更有無數蝙蝠倒掛在磨坊的頂層期待夜晚的來臨夜幕降臨荷花斂去潔淨的花容青蛙、蟋蟀、貓頭鷹、螢火蟲這些活躍於夜晚的小生命又在老磨坊前演奏起夜之安魂曲正在此時習習涼風轉變為強勁的狂風烏雲遮蔽了月亮的光輝憤怒的閃電在空中聒噪災難一般的暴風雨隨即而至它猛烈抽打著這座搖搖欲墜的老磨坊棲息於此的小動物們也共同經曆著暴風雨的洗禮…… 　　本片為1938年奧斯卡電影節最佳動畫短片