故事發生在二十世紀初葉為探索救國救民真理周恩來（朱亞文 飾）、鄧希賢（鍾秋 飾）等一批進步青年來到法國勤工儉學鄧希賢因學費不夠被校方勸退從此他和夥伴們開始了異國他鄉的工讀生活1921年周恩來、趙世炎（李梁 飾）等成立巴黎共產主義小組陳延年兄弟倆在他們感召下開始信奉馬克思主義北洋軍閥停止供給留法學生蔡和森（張念驊 飾）帶人到駐法公使館請願遭到警察鎮壓在不斷鬥爭中蔡和森與向警予（呂夏 飾）結為革命伴侶蔡暢（吳曉丹 飾）和李富春（劉智揚 飾）也喜結連理由於裏昂大學拒收勤工儉學的中國學生趙世炎、蔡和森等人奮起交涉遭軍警逮捕後被遣返回國血的洗禮讓廣大留法青年自覺地站在了共產主義的旗幟下......