民國年間的天海市催眠師雲集的圖騰館天賦異稟的催眠師孔目被陷害背上了欺師滅祖的罪名遭到大師兄孟海的追殺萬般無奈之下孔目淚別未婚妻夏曳用自我催眠製造假死躲過追殺不想天海市接二連三發生詭異凶案針對富家公子、小姐的氣球小醜綁架案；按照喜、怒、哀、恐殺人的藥之催眠師連環凶殺案；百樂門頭牌深陷豔照門與日本親王的離奇死亡案；油畫中的怪獸複活殺人案每一樁案件背後都與催眠術脫不了幹係女巡警宋奕護國軍將領李正陽以及怪咖催眠師歐陽風相繼被孔目招致麾下眾人開始暗中調查離奇事件背後的真相幕後黑手竟然是一個來自日本的邪惡催眠師組織事關孔目離奇身世更牽扯出一段塵封已久的往事