2095年10月31日未觀測的戰略級魔法將朝鮮半島南端的軍事都市及艦隊消滅了自從被稱作《灼熱的萬聖節》的那一天開始世界因新的戰略級魔法師登場而震撼其中擁有「世界最強的魔法部隊」STARS的北美利堅合眾國（USNA）感覺到日益強烈的危機感為了揭露未觀測的戰略級魔法以及使用這一魔法的魔法師的真麵目而積極地在暗中行動約兩個月後的12月24日就在整座城市因聖誕節的飾品和燈飾而變得熱鬧非凡之際達也等人為了給準備前往美國交換留學的雫餞行而聚集在艾尼布利榭雫前往美國的期間是三個月根據雫所說和她交換來到第一高校的是和她同齡的女孩子與此同時在USNA的STARS基地一名少女正準備前往第一高校展開潛入調查她的名字是安潔莉娜·庫都·希爾茲她身為STARS曆代最年輕的總隊長是操縱戰略級魔法重金屬爆散的USNA最強魔法師——